從上海回來的唐城，看著沉穩了不少，局座故意解散了唐城之前聚集起來的手下，就是為了再次試探唐城。可唐城并沒有做出過激的舉動，只是默默的再次組織起一批人，他跟軍統總部之間的關系也并沒有中斷。唐城的反應，令局座有些看不懂了，依照他之前對唐城的了解，局座原本以為唐城回來之后，一定會鬧出麻煩來。
唐城在城外的農場，局座早就用軍統的名義拿到手了，可是唐城卻默不作聲，又跟本地守備團，在城外弄了個小農莊，用來維持他們自家的用度。如此，局座的幾次試探，都沒能試探出唐城的極限，這令局座心中很是氣惱。可局座掌管著軍統，不能每時每刻一直盯著唐城，他這邊才稍稍放松一些，城里就又連番出事了。
先是中統在歌樂山里的密牢被人攻破，不但死了所有的看守，被中統關押在密牢里的犯人，也全都不知去向。而后，中統在城里的行動人員，連續遭遇襲擊。所有這些事情，看似毫無聯系，可局座有預感，這些事情似乎跟唐城有脫不開的關系。只是等著局座派人調查之后，卻發現唐城有著不在場證據，給他作證的恰恰就是守備團那些家伙。
可越是如此，局座便越是相信，這些事情就是唐城做的，只是他不知道唐城為什么要整治中統。但是很快，一封從西安來的密電，便印證了局座心中的懷疑。從中統密牢里逃脫的兩名地下黨成員，已經在西安出現，而且他們身邊有重慶地下黨的人護送。局座不信是重慶地下黨組織，攻破了中統的密牢，因為如果他們有這個本事，為什么不早點動手？
不得不所，局座的確是個善于分析的情報好手，他心中的猜測，幾乎猜中了真相。可局座并未對其他人，說出自己的懷疑，或許是因為對唐城的另眼相看，他將心中的懷疑藏了下來。同時，局座心中也有了新的懷疑，他懷疑唐城是不是已經跟地下黨組織建立的聯系，否則他為什么要營救被中統秘密關押的地下黨成員？
帶著心中的疑問，局座開始繼續關注唐城，隨著前線戰事的不斷變化，重慶城里的局勢也變得越發微妙起來。軍統和中統雖說都是特權單位，但他們各自的職能卻并不一樣，相較于中統，軍統面對的危險要大了很多。隨著軍統上海站的再次被日偽特務機構圍攻，加上中統高層在委員長面前的搬弄是非，局座很快便遭到委員長的斥責。
也就是在這個時候，委員長的車隊遭遇襲擊，還好委員長臨時更換了坐車，否則結果難以想象。在調查毫無進展的時候，唐城再次被推上前臺，和上次一樣，只是憑借事發現場遺留下的蛛絲馬跡，唐城很快便找出線索。順著線索，唐城也很快找到了，脫離現場的襲擊者，只是隨著案件的繼續調查，卻牽連出了更多的人和麻煩。
如果換作是局座負責調查，他可能會半途就中斷繼續調查，因為這個案子背后牽連到的人，實在太麻煩太難搞了。可唐城卻偏偏頂著壓力，很快便找到了幾處破局點，并且順著新出現的線索，找出了幕后之人。跟案子相關的資料，匯總之后匯報到了南岸別墅，這一次，反復斟酌的人就變成了委員長，畢竟這個案子的背后牽扯到了很多人。
不出所料，委員長到最后，也沒有動那些被案子牽連到的幕后之人，但他還是給了唐城獎勵。這次事情之后，委員長夫人也開始經常邀請唐家的女眷去南岸別墅做客，唐城那個來歷不明的未婚妻，也開始進入很多人的視線。只有唐城，從這次之后，似乎開始消極怠工，再也不像之前那樣，每天只是想著到處搜索潛伏的日偽特務。
而且，唐家隔壁突然冒出一家子外國人，唐城給出的解釋，這是他在上海交的一個外國朋友。可是根據軍統上海站調查到的結果，那個叫漢斯的大鼻子老外，之前是德國情報部門在上海的負責人。漢斯一家子的突然南下，令局座心中生疑，果然沒過多久，上海站就傳來消息，日本人已經控制了上海租界，原本躲在租界里面逍遙的外國人，一下子不得勢了。
漢斯的出現，似乎更加使得唐城無心做事，每天不是躲在家里，陪著家人玩鬧，就是帶著漢斯去城外釣魚。局座很想知道，這里面是不是發生了什么自己不知道的事情，但他又不能當面去問唐城，因為他知道，如果自己問了，和唐城的聯系或許就會因此中斷。但是很快，唐城就又弄出了幺蛾子，他居然將軍營改成了一處黑市、
靠著漢斯的四處奔走，唐城手里掌握了不少舶來貨，軍統混跡黑市的好手去軍營那邊看過，確認唐城手里的洋貨大多標著英軍軍用物資的字樣。這個狡猾的小子，什么時候跟英國佬搭上關系了？局座心中再添疑問，只是還沒等他去問唐城，這個滑頭的小子，居然無故消失了。局座事后得知，唐城并不是真的消失，而是待了人去城外埋伏煙土販子了。
城里緊張的局勢，加上前線不斷變化的戰況，讓局座意識到，不能再放任唐城再城里胡鬧了。所以，局座給唐城安排了一個外出任務，讓他護送被抓的日偽間諜，去交換被捕的軍統情報人員。這種情報人員的交換，軍統總部還在南京的時候，就已經做過多次，危險性還是很低的。唐城到是沒有拒絕，但是在安排隨員的時候，局座卻發現張江和推薦的兩人當中，有一個跟重慶地下黨組織有聯系。
局座從未懷疑過張江和，就像他相信唐城一樣，他也從未懷疑過張江和的身份。局座同樣沒有聲張，甚至還為了控制消息外漏，他還將調查此事的軍統人員，都不動聲色的調取了外地情報站點。等唐城完成交換任務回來之后，局座便將張江和，直接調去了緬甸，因為軍方即將開始第二次遠征緬甸作戰。局座一直想不通，自己開始懷疑張江和的時候，為什么就選擇了隱瞞消息。
直到很多年之后，局座才忽然想起，自己抽調張江和南下緬甸，似乎是唐城的建議。張江和離開之后，唐城在城中的活動軌跡，就開始變得詭異起來。正好那會城中局勢也出現較大變化，局座實在沒有時間，去繼續關注唐城。等到他騰出空來的時候，和他做鄰居的那個漢斯，也不見了蹤影。
這個時候的局座，還沒有想到，看似平靜的唐城，已經再做帶著家人離開重慶的打算。隨著時間的推移，和美國開始分兵進入亞洲戰場，日軍不斷抽調老兵奔赴南洋戰場，國內戰事開始發生重大轉折。最先傳來捷報的，便是征戰緬甸的遠征軍，圖謀緬甸的日軍似乎已經褪去之前的光環，被遠征軍打的節節敗退。也正是在這個時候，局座接到暗子的匯報，那個叫漢斯的外國人，居然出現在了緬甸。
漢斯不只是出現在了緬甸，而且看他的活動軌跡，他跟緬甸英軍的高層來往的很是密切。這個新發現，令局座終于明白了，唐城掌握的那些洋貨是從什么地方弄來的了。可是局勢的轉好，卻并未令局座的心情好起來，因為從一些蛛絲馬跡中，局座已經看出唐城似乎是準備離開重慶了。這些日子，唐城一直在跟城中的江湖勢力打交道，似乎在做著某種交易。
果不其然，在一個雨后，唐城帶著家人離開了重慶，權力在手的局座并未阻止唐城，只是將精力都放在了工作上，因為日軍已經快撐不住了。再聽到唐城的消息，已經是幾個月之后，誰能想到昔日在重慶城里威名赫赫的鎮城虎，現在居然混成了盤踞在緬北的軍閥頭子。而且，唐城還在陸續，從國內移民緬甸，大有將緬北徹底占下來的意思。
局座閑暇的時候，也思量過唐城試圖占下緬北的打算，只是經過他反復的推演，最后也不認為唐城的計劃能夠得逞。但是令他沒有想到的是，他認為不可能的事情，唐城卻偏偏就干成了。在日本人選擇投降的時候，唐城已經成功將勢力，從緬甸延伸到了整個緬北，而且他還獲得了英軍的支持，跟那些緬甸土著斗的不亦樂乎。
日本人投降之后，身為軍統掌管者的局座，就變得更忙了。唐城這個時候，在軍統總部準備搬回南京的時候，悄悄回到了重慶。唐城笑著說，他準備了一份大禮的時候，局座還以為會是什么黃白之物。卻不想，唐城給自己準備的大禮，居然是一個大活人，而且是跟自己長的八成像的大活人。長期從事情報工作的局座，根本不用唐城仔細解釋，就馬上明白了唐城送來這份大禮的用意。
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