上海的幫會有很多，大張旗鼓打著日本人旗號的幫會卻并不是很多，麗華舞廳的事情，第二天便已經傳的沸沸揚揚，在特高課試圖為此大動干戈的時候，亦有很多人在私底下鼓掌叫好。特高課想要借助青幫的力量，在租界展開調查和搜捕，卻遭到了黃金榮的拒絕，好在還有張嘯林接受了特高課的請托。
綽號瘌痢頭的蔡阿福是張嘯林手下的一個小頭目，原本只是負責看管張嘯林名下的一家賭場，因為做事細致，這次被張嘯林派來法租界幫助特高課查找線索。青幫做事跟特高課有著不同的風格和手段，尤其作為上海第一黑幫勢力的青幫，即便是在租界里，也有不可小視的勢力。為什么要幫著日本人做事，只是幫會底層的蔡阿福根本不去考慮這個問題，他惦記的只是這件事完成之后，自己能得到多少好處。
唐城離開長谷清川的住所，在巷口的位置，正好跟帶著兩個手下的蔡阿福走了個對臉。蔡阿福原本并沒有注意唐城，只是在他跟唐城擦肩而過的時候，卻隱隱聞到了一股血腥味。蔡阿福是個細心之人，聞到血腥味之后，他并沒有回身喊停唐城，而是不動聲色的繼續向前面走出一截。待唐城已經離開巷口之后，蔡阿福這才交代手下兩人幾句，然后回身追趕已經走出巷子的唐城。
已經走出巷子的唐城，此刻還并不知道自己已經露出馬腳，他用短刀切開何成光脖子的時候，衣袖上小心沾到了血跡，正是他衣袖上的那些血跡，才會被蔡阿福聞到了淡淡的血腥味。離開巷子，身穿深色大衣的唐城匯入人流，而蔡阿福的那兩個手下，此刻已經闖進長谷清川的住所。看到長谷清川和何成光兩人的尸體，這兩個青幫幫眾立馬立刻住所，順著蔡阿福留下的記號一路追趕上去。
“跟緊一點，別怕叫他發現，德子，你去給馬爺打電話，就說咱們這邊發現了目標，叫他帶人過來幫忙。”被兩個手下追上的蔡阿福，得知自己要去見面的那個日本人已經死在住所里了，便馬上懷疑到了唐城的身上，畢竟一個正常人絕對不會穿著一件帶著血跡的衣服上街。
蔡阿福是幫會中人，他根本不會在乎自己是否會被前面的唐城發現行跡，就算被前面的唐城發現，一貫好勇斗狠的蔡阿福也不會懼怕唐城會當街發難。連續走過兩個街口，一直步行移動的唐城也終于感覺到了一絲異樣，故意在街邊的一家面包店外停步駐足片刻之后，唐城終于通過面包店臨街的玻璃櫥窗，發現了街道對面盯著自己看的蔡阿福兩人。
發現自己被盯梢，唐城并沒有顯得慌張，而是和其他路人一樣，仍舊順著街邊漫無目的的走走看看。連續幾次通過臨街店面的玻璃櫥窗，唐城都看到了蔡阿福兩人，這才終于百分百確認，就是街道對面的那兩個人在跟蹤自己。看那對方兩人的衣著打扮，唐城判斷對方兩人不會是租界巡捕房或是特高課，很有可能是依附租界巡捕房生活的包打聽或是幫會分子。
判斷對方兩人不是特高課和租借巡捕房的人之后，唐城便馬上在街邊叫了一輛黃包車，徑自去了幾條街外的一家法國餐廳。這家法國餐廳，唐城來過兩次，因為這家法國餐廳是這條街里，唯一有后門的餐廳，所以唐城對它記憶深刻。遠遠看著唐城乘坐的黃包車，在這家法國餐廳門口停下來，同樣搭乘黃包車跟梢的蔡阿福暗自在心中慶幸自己沒有跟丟目標。
法國餐廳算是個高檔地方，一身江湖打扮的蔡阿福還沒有狂妄到也跟進餐廳的地步，所以在他親眼看到唐城走進那家法國餐廳之后，便帶著手下在街道對面停了下來，他要確保目標不會從自己的視線里突然消失。走進法國餐廳的唐城，故意坐在一個靠近臨街櫥窗的位置里，這就讓街道對面的蔡阿福能清楚看到唐城。
法國菜分量少但種類繁多，只是一頓飯卻還要分幾個步驟才能上齊，明知道盯梢者就在街對面看著自己的唐城，倒是不慌不滿的好好享用了一頓午飯，只是在飯后甜點上桌的時候，唐城忽然起身向餐廳的侍者詢問廁所的位置。
停留在街道對面的蔡阿福雖說能透過櫥窗看到唐城，但他卻無法聽到唐城都說了什么，見唐城只是穿著西裝消失在餐廳深處，蔡阿福只是心中著急卻并沒有為之擔心，畢竟唐城的大衣還放在座位里。街口去廁所的唐城，徑自從餐廳后廚的后門離開，事先將錢交給侍者的唐城，根本沒有受到餐廳后廚的阻止。
離開這家法國餐廳，唐城順著餐廳后面的小巷一路反向移動，他原本是準備迂回到餐館對面的街道里，對那兩個盯梢者進行一番熱情的詢問。可仔細想想，這個想法似乎并不算很妥帖，并沒有打算在租界里攪混水的唐城，隨即打消這個想法，他現在，只想馬上返回住所去陪著張江和喝茶下棋。
出現在隔壁街道里的唐城，在街邊叫了一輛黃包車，不過他并沒有將住所的真正地址告訴給黃包車夫，而是報了個旅館的名字。突然意識到黑幫勢力已經介入此事的唐城，心中多了些警惕，如果這個黃包車夫也跟黑幫勢力有勾連，或是黑幫找到這個黃包車夫，報上真實住址的自己，恐怕就會是一個自露馬腳的倒霉蛋。
小心沒大錯，這是唐城當初決意跟情報處合作的時候，張江和曾經反復跟唐城說過的一句話。此刻看來，張江和的這句話并沒有說錯，這名黃包車夫在2個小時后被蔡阿福找到，只是蔡阿福帶人找到黃包車夫所說的地址之后，才發現這里只是一家旅館，而且唐城并沒有住在這家旅館里。
“該死的!那人一定是早就發現了咱們，咱們都被騙了!”在增援的人手趕到之后，一直沒有在看到唐城露面的蔡阿福這才發現事情有些不對勁。最終選擇直接沖進法國餐廳的他，在詢問過那名跟唐城有過接觸的餐廳侍者之后，這才發現敢情一直被他盯著的唐城，是從餐廳的后門早就離開了。
如果一直盯梢唐城的是特高課或是租界巡捕房，這個時候或許就會選擇放棄，可是蔡阿福卻并沒有選擇放棄，而是順著餐廳后面的小巷一路追尋到了隔壁街道里。通過隔壁街道里的幾個街邊小販，蔡阿福得知離開餐廳的唐城上了一輛黃包車，青幫在上海的強大勢力，在此刻終于顯現出來。
2個小時之后，曾經拉過唐城的那個黃包車夫，在一個戲院外面，被蔡阿福手下的人找到，然后就有了蔡阿福帶人追到那個旅館的場景。在旅館里沒有找到唐城，蔡阿福這才終于明白過來，只是他并沒有顯得太過失望，因為這種種跡象表明，自己在小巷子里發現的那人，絕對不是個普通人。
蔡阿福的發現，被很快上報到特高課，作為滲透計劃的負責人，小**馬上派人將蔡阿福三人接來特高課。通過蔡阿福三人的描述，特高課的痕跡專家很快繪出一張肖像素描，經過蔡阿福三人的確認，小**認為畫像上的這張面孔，便是殺害長谷清川和何成光的兇手。
有了兇手的畫像，這只是第一步，接下來，小**打算將畫像翻拍成照片并馬上下放到特高課每一名外勤隊員的手里。“蔡桑，這一次非常感謝你的幫助，這里是2百塊大洋作為對你的獎勵。如果，你能再次幫助我們找到照片上的這個人，我這里還會有2百塊大洋的獎勵。”
聽到小**的這番話，蔡阿福只覺著自己的心忽然劇烈的跳動起來，雖然2百塊大洋不算很多，但小**的大方，卻令蔡阿福很是滿意，畢竟這件差事原本就是張嘯林安排下來的。“小林先生，多謝你的大方，我很樂意幫助你們找到這個人。”沉甸甸的一包大洋入手，蔡阿福馬上笑瞇了眼，畢竟誰也不會嫌錢多。
蔡阿福的態度和反應，同樣令小**滿意，他策劃的這個滲透計劃，本身就是想要借助拉攏上海黑幫勢力之際，將特高課的觸角慢慢滲透進上海黑幫之中。然后通過上海的黑幫勢力，實施那些特高課和軍方不好出面的行動，繼而進一步擴大日本對上海的控制和影響力。蔡阿福的識趣，讓出小**看到了計劃成功的希望，所以他越發的對蔡阿福和顏悅色起來。
小**和蔡阿福都以為掌握了目標的最重要線索，可他們并不知道，蔡阿福三人看到的唐城，是做了容貌偽裝的。只要唐城撤去臉上的偽裝，再恢復原來的膚色，就算唐城跟他們再一次走個對臉，恐怕蔡阿福三人也認不出唐城。
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