大明建國之后，太祖朱元璋曾派遣使團要求日本朝貢并控制倭寇活動，但當時日本的懷良親王不屑一顧，反而拘禁殺害使團中人，久后才放歸。倭寇犯邊依舊，朱元璋在驅逐北元之后，曾決心征伐日本，但最終卻被群臣勸阻而作罷。
到了建文時期至永樂初年，當時日本國內形勢已然變化，幕府將軍足利義滿主動與大明修好，按照傳統遣使納貢，希望獲得回報豐厚。于是永樂帝下賜冠服印信，允許日本十年一貢。
不過這套體系并不嚴謹，日本其實從未表示臣服，只是中原王朝歷來的習慣是只要外國來使建交，一般都將其認作為藩屬及朝貢國。
要說中國的朝貢體系這事兒吧，由于多數小國無力與之抗衡，而且自古以來無論是經濟還是藝術上的回報都收益極大，加上有名義上的宗主保護，大多也就心甘情愿。惟獨日本從未被中國攻入本土，它自家也因為是個島國而沒有什么被保護的需求，因此始終不曾正式表示臣服。
應仁之亂后，日本進入戰國時代，國內混亂，朝貢中斷，敗亡武士、商人、浪人便再度來到朝鮮及大明的沿海地區發展勢力，燒殺搶掠，引起了大明、朝鮮兩國對日本的極端仇視。
而對于已經在名義上統一日本的豐臣秀吉而言，重新取得大明冊封的名位對于他在日本的地位來說，本來幫助價值并不大，但也不能說毫無意義。
原因也不復雜，日本雖然從未臣服中國，但日本的文化受中國啟蒙，連官制都幾乎是照搬大唐，所以其國內統治階層對于中原王朝的認可還是很高的。
正巧豐臣秀吉出身低微，如果能得到大明這個中原正統的認可，至少可以顯著提高家格——以后你們再說我出身卑賤試試看？話說回來，當初足利將軍也是中原皇帝冊封的日本國王呀，他足利能有，我豐臣就不能有？
于是到了次日，豐臣秀吉接見大明使團，明使宣詔：
“奉天承運皇帝，制曰：圣任廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾，昔我皇祖，誕育多方。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞珉大篆，榮施鎮國之山。嗣以海波之揚，偶致風占之隔。
當茲盛際，咨爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同；北叩萬里之關，懇求內附。情既堅于恭順，恩可靳于柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。
于戲！龍賁芝函，襲冠裳于海表；風行卉服，固藩衛于天朝。爾其念臣職之當修，恪循要束，感皇恩之己渥。無替款誠，祗服綸言，永尊聲教。欽哉！”
使臣念的是此原文，但日本方面雖然有不少人懂漢語，卻大多是通吳語之音，對北方官話卻不太熟悉。再加上圣旨寫得辭藻華麗、用語艱深，別說豐臣家臣和諸位大名聽得一頭霧水了，就算日本公卿也不能立刻領悟其意(相較于武家，日本公卿階層以精通漢學為傲)。
因此另一邊，沈惟敬經過連夜準備，又來了一波翻譯，在翻譯時便完全更改了詔書內容，基本內容都完全符合了秀吉的設想。
秀吉因此大悅，在即興發表了一番希望兩國和睦相處的講演之后，便請小西行長送明使離去休息，待明日再行冊封。
回到休息之處，沈惟敬給正使匯報道：“已按照高閣老指示另做別譯，豐臣秀吉表示明日再行冊封。按照日前商議，倭國方面應該能有人聽出你我宣詔之別，事后必會向其稟告，屆時就看豐臣秀吉會不會一怒之下再掀大戰了。”
楊方亨滿意地贊了沈惟敬幾句，然后道：“如此說來，你我二人及使團隨從也要在今晚進入最危險的時刻，或許會把性命留在倭國，你可后悔？”
沈惟敬笑道：“所謂富貴險中求，何況經此一事，老朽也算能青史留名一筆，這買賣做到如今地步，老朽已然不虧，為何后悔？”楊方亨哈哈一笑。
他倆還真沒料錯多少，雖然日間正副使臣宣詔的內容不符并未被人立刻察覺，但正巧秀吉這邊今日有天臺宗高僧來訪，秀吉知其精研漢語，便請其明日參加冊封儀式。
次日，大典已布置完畢，秀吉于大阪接受冊封，大明使節立于金臺，宣詔冊封豐臣秀吉為日本國王，賞賜服飾印信，并賞賜蟒鍛、錦緞等各色緞各十匹，狐裘一襲，貂皮百張及部分金銀器物。
同時又告誡秀吉，宜立刻退出朝鮮全境，安分守己，不得再興兵侵犯，大明則會視其表現再定勘合貿易。豐臣秀吉按照與小西行長之前的約定，以大明禮節拜謝天子，跪問圣安。
然而天臺宗高僧因通曉漢語，于是在典禮之后便與秀吉對詔書的文字一一核對，并言及明使似乎并不知道日本曾提有諸多條件，因此詔書中根本不曾提及。
秀吉得知真相后果然勃然大怒，怒擲詔書于地，又立刻找來前田利家、豐臣秀次、小西行長、宇喜多秀家等人議事。
秀吉大罵道：“明國詔書氣焰囂張，我在日本欲王則王，本不需要髯虜來封！我要的是朝鮮漢江以南，要的是明國公主和親，要的是朝鮮王子入質，結果詔書中不僅根本就沒有割地、入質、嫁娶等事，就連勘合貿易也沒有！
這詔書把明國形容的那么強大，就如同早已將我們打敗了一樣，簡直胡說八道！小西行長！這究竟是怎么回事？是你背叛了我嗎？！”
豐臣秀次見秀吉動怒，搶先勸道：“太閣殿下請息怒，此事是否有所誤會？例如此舉是否只是明國冊封的慣用禮數，以刻意顯示自己，隱藏自己的不足的辦法來保全顏面。有關于此，是否已與明使確認無誤呢？”
秀吉大怒道：“你在說什么？孫七郎，你是蠢蛋嗎！這還需要再去確認嗎？如果他們答應了我的條件，冊封之中根本不會是如此說辭！可惡，完全被人小看了，從頭到尾都是騙局！小西行長，你為什么要與明國合謀，立刻說出來，我可以只殺你一人！”
小西行長連連懇求道：“太閣殿下，臣下冤枉，臣下完全不知這是怎么回事？當時一切條件明國都已答應，幾次對我的回復也都是這樣！”
秀吉呵斥道：“一派胡言，你一直負責此事，初次宣讀詔書時你也在場，你也精通漢語，不僅江南話，北方話你也會！從朝鮮到大坂，你與他們平時的相處就絲毫沒有察覺么！這份詔書宣讀了兩次，你也是聽不懂嗎！”
宇喜多秀家也覺得有問題，沉下臉來看著小西行長，問道：“小西，這是怎么回事？你當真在背后做著背叛太閣殿下的事么？若真是如此，我宇喜多秀家一定不會放過你！”
小西行長連連辯解道：“太閣殿下，臣下立誓與他們相處時確實沒有絲毫察覺有假，臣下對漢語確實南北皆可對答，但漢語有口語與書面之分。口語易懂，臣下不成問題，但書面行文方面臣下卻并非十分精通，此份詔書用詞復雜，屬下一時也不能立刻翻譯。
而且，前有明使信誓旦旦，后有對此詔書的日語翻譯，臣下也就信以為真。臣下也是一直都被他們蒙蔽的。臣下也萬萬想不到他們竟會如此卑鄙……尤其是那個沈惟敬！
還有明國的皇帝也辜負了我們的誠意，從一開始就想戲耍我們！戲耍太閣殿下！臣下只想現在立刻將他們千刀萬剮！”
小西行長不愧是商人出身，睜著眼睛說瞎話的本事還是不錯的，宇喜多秀家見他如此，也懶得糾結他的立場了，而是干脆立刻請戰再征朝鮮，并請秀吉下令驅逐明朝使團。
前田利家則很冷靜，略一思索之下便勸道：“臣卻以為現在不宜如此，明國既然如此作為，我看應該是已經早有準備。臣擔心在此次停戰期間，明軍之前曾面臨的種種困境恐怕都以克服，準備萬全。
太閣殿下，大唐(明朝)幅員遼闊，帶甲百萬，前次大戰只出動五萬來人，這原本就很不尋常，臣以為這可能是與他們剛剛打完蒙古有關，而一旦動員起來，則不知將是何等軍勢。
反觀我們，現在只不過是尚占據釜山，留有部分兵力駐守，其余早已回國解甲，如要再度征召，不僅極費時日，且需要準備的還有很多。
因此臣斗膽建議，不如先裝作毫不知情，繼續接受冊封，而且要持續制造無意再戰的假象來蒙蔽大唐和高麗，事實上則悄然再行備戰。
至于我們的目的……太閣殿下，若我們就此罷兵，將士們歸來后面臨的只有支離破碎、生死永隔。更關鍵的是，得不到補償的大名們恐怕會加深對太閣殿下的不滿，最終勢必引發叛亂，所以最起碼我們也要分割甚至占領朝鮮，才能平息這種內部隱患。”
這番話說得在情在理，豐臣秀次感慨道：“原來如此，還是您設想周全。不過也真沒想到，堂堂明國竟會行使此等手段。之前聽聞明軍戰力時，我還一度以為朝鮮戰事將會拖延日久。
后來忽然間議和停戰，我雖有疑慮，但在種種表現之下也未曾多想，卻不料真相居然是如此這般，那么我們就又該籌備軍需了。”
前田利家頷首道：“是的，關白殿下，唐人說‘兵不厭詐’，他們與我們正在戰爭之中，自然是什么陰謀詭計都不吝施展的。大唐歷經數千年，無論陽謀陰謀都十分精深，此次險些被其騙過。
另外，從上次交戰的情況來看，兩軍算是各擅勝場：我軍兵力充沛但火力不足；明軍戰力強大但頗畏損失。
如此而言，此次再戰就需秘密準備，再乘先機，務求全力擊潰。為此我等還需細細謀劃……關白殿下，軍需籌備、動員調度方面，就有勞您協助太閣殿下多費心了。”秀次連忙表示此乃分內之職，理所當然。
秀吉踱步走了兩圈，跺了跺腳道：“利家你說得有道理，理當如此。此次再戰之后，我再不需和談了，必須竭盡全力將朝鮮全部毀滅，再先后攻入大唐、天竺，擋我者必須死無葬身之地！
至于現在么……明日大擺筵席，我等都要身著明服款待明使。小西，我還可以再給你一次機會，你需要讓明使知道，我對此次只行冊封雖然感恩但并不滿意，想請明國皇帝再次考慮，否則我不會撤出釜山。
還有就是，務必要使他們感到我們只想要更好的冊封和貿易而已，不能讓他們對我們再次發動進攻有任何察覺，你明白了嗎？”小西行長趕緊領命。
于是，再次日，明朝使團在筵席中受到了日本的盛情招待，日本所有與會公卿、大名皆奉命身著明朝服飾以示臣服。豐臣秀吉更是攜關白豐臣秀次一起，親自為明使斟敬。太閣、關白都做到如此程度了，其余人等豈敢落后，也都紛紛敬酒，大明使團則也依次回敬。
在能樂表演環節中，小西行長轉到明使楊方亨與沈惟敬的身邊，擺出春風滿面的笑容道：“諸位遠道而來為太閣殿下冊封，敝國國內無不感恩戴德。只是這有關于冊封日本國王，太閣殿下雖然深知皇恩浩蕩，但我日本畢竟有天皇陛下尚在，這個……還是有些礙難的。
日本自有國情，天皇陛下于日本而言至高無上，只是不行國事，國事全部都由臣子處理，數百年來一直如此。太閣殿下被冊封為日本國王，對于天皇陛下來說如何自處？不僅是太閣殿下，所有人都會羞愧難當。”
沈惟敬答道：“但若不封日本國王，則此事對大明來說也是十分為難，不合禮法，從無先例，例如日本前征夷大將軍足利家族，不也被大明冊封日本國王么？當時他怎么就沒覺得‘有些礙難’？
再有就是，我大明天子金口玉言，圣旨一下豈有擅自改封之理！天朝屹立千年，四夷賓服，萬國來朝，凡事自是禮法為重。此事已然如此，便不容更易了。”
小西行長轉對楊方亨道：“還請正使能回奏圣上，有關冊封一事還請重新考慮，當然如果確實不能再重新冊封，日本也絕不勉強，只是勘合貿易才是日本命脈所在，日本會一直懇求下去，此事也請向圣上奏明，拜托了。”
既然不強求，而且勘合貿易之事也不過是“一直懇求下去”，那楊方亨也就不怕應下，于是答應會再作回奏。
宴會高潮過后，沈惟敬單獨約小西行長密談，問道：“秘密還沒有泄露吧？為何筵席之上突然對正使提出那種要求，之前卻不與我相商？”
小西行長謊稱道：“并沒有泄露，只是太閣殿下對此事十分意外，甚至可以說是手足無措，在下今日只好如此了，還請沈先生見諒。”
沈惟敬嘆了口氣，評價道：“你們的國情也真是奇怪，令人無法理解。也罷，再次上奏而已，倒也無所謂……不過，至今尚盤踞在釜山的軍隊你們要何時撤回？”
小西行長答道：“此事至今未得到太閣殿下指示，太閣殿下近來對封貢已近乎癡狂，我也十分為難。哦，此處人多眼雜，不宜你我久留，請自便。”
小西行長找了個借口開溜，和沈惟敬各自回席，繼續參加到宴會之中。
宴會中，豐臣秀吉與豐臣秀次坐在一起，秀吉多次與秀次閑聊家常，期間秀吉說道：“從前的時候十分貧苦，那時做夢也未曾想到能有今日，所以對每一天、每一份食物都倍加珍惜，也希望自己的所作所為能為天下帶來恩惠……你現在身為關白，更要時刻謹記。”
秀次道：“是，小侄一直都很惜福。舅父和舅母對小侄的教誨，小侄一直謹記在心，一刻也不敢忘記。久經戰亂之后終于迎來太平治世，小侄雖然沒有什么才能，卻也每天都不敢稍有懈怠，也希望能讓所有人早日富足。”
秀吉拍著腿道：“若能占有朝鮮、大唐、天竺等地，那才會有想象不到的富足。將來我會把日本交給宇喜多秀家，讓你成為大唐關白，迎天皇居于明國京師，我則留居于寧波。你覺得怎么樣？”
秀次不置可否，卻問彼時少君如何打算？秀吉答道：“拾的未來我自有安排，你卻不必多問。你將來要做大唐關白，關于大唐的風土政務，你如今有多少了解？”
那自然是根本沒什么了解，所以秀次回答說平日公務繁忙，只對中國部分歷史文化有些了解，其余尚未涉及。
秀吉因此對此秀次責備道：“我欲占有此地，這你并非不知，為何未對大唐做任何準備？莫非你是認為有我在負責征伐，你就可以只籌備一些軍需，設立幾處飛腳傳遞軍情，一旁觀望卻毫不關心有關大唐的其他事了么？你的家臣們難道也沒有提醒過你么？！”
秀次見秀吉臉色突變，也不知為何如此，但這種時候最佳反應自然是急忙請罪，因此他連忙道：“太閣殿下息怒，小侄會立刻開始準備的。只是小侄以為，如今日本連年對外征伐是否有些操之過急？小侄是說……是否待國內再富足一些，再戰之時會更為有利？”
秀吉怒道：“又來胡說八道，我還以為你明白此事的意義所在！我之前是沒說清楚嗎？要是忘記了，就去找人幫你回憶回憶，然后盡好自己的職責。”
秀次突遭指責，再次感到戰栗不安，只好閉口不言，表示知錯。
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