日軍暫駐昌原展開“物見”時，金時敏早已在晉州籌備日久，他囤積糧草、擴充兵員、趕制守城器械及石塊木料等物，又布置火炮，引入由不知名渠道流入的大明震天雷，加強守兵守城、射箭、近身戰等方面的訓練，并派人聯絡各路義軍加入晉州城防。
這批震天雷有必要插敘一句，說是“不知名渠道流入的大明震天雷”，原因在于這東西是過去大明軍隊的制式火器之一。
眾所周知，大明對朝鮮也是有火器禁令的，并不對朝鮮出售火器本身，甚至連火藥的供應都……不太大方，因此這些震天雷的來歷顯然非常可疑，極有可能是走私物。
不過，震天雷已經被新式的木柄掌心雷(手榴彈)取代，大明方面在北部邊軍之中已經完全淘汰，只有非北方邊疆省份的衛所兵還有配備。至于邊軍淘汰下來的震天雷，兵部原先的命令是“以備不時之需”。
這是一道模棱兩可的命令，而且明顯有放水的嫌疑，因為火器這種東西需要保養，一旦長期作為庫存不使用，自行壞朽的可能性很大，過個數年基本也就報廢了，到時候直接報告給兵部說是已經損毀就好。
這樣一來，假設你作為一個邊軍將領，又覺得兵部根本不會來查這些淘汰火器的庫存，那么你完全可以想辦法將它們“廢物利用”一番，給自己添點家什。
至于如何廢物利用……賣給朝鮮當然也是其中一個非常值得考慮的方略，畢竟朝鮮和大明開戰而導致東窗事發的可能性實在是無限接近于零。金時敏此處的震天雷具體從而何來現在不得而知，不過考慮到地緣環境，從遼東而來的可能性顯然很高。
言歸正傳，說回晉州和金時敏。此前投降朝鮮的日將岡本越后守已被朝鮮王李昖賜名為金忠善，正式開始為朝鮮效力。根據金忠善提供的日軍火繩槍構造信息，金時敏招募能工巧匠加緊仿制，已成功仿制一百七十余梃火繩槍，還備下五百余斤硝石。
得到這些火器和火藥之后，金時敏十分重視，在繼續研究了火繩槍用法之后，他便挑選精兵分配槍支，每日嚴格訓練射擊直至深夜。
布置妥當之后，昆陽縣監李光若向金時敏問道：“為何要讓城中一半百姓都換上軍服活動呢？”
“此增灶之法。”金時敏答道：“我軍兵力總共僅有三千八百名，我雖早已嚴令任何人不得隨意出入晉州，但正所謂百密一疏，仍然難保倭寇密探不會潛入城中，因此我便虛張聲勢、以防萬一。
晉州百姓對倭寇深惡痛絕，早有從軍之意，他日倭寇襲來，百姓們也將挺身而出，身穿軍服更易使敵有所顧忌。另外，各路義軍皆已聯絡，隨時可在晉州城外投入戰斗。
我已命慶尚道義軍和全羅道義軍在城外十里之內隱蔽埋伏，分別于第二日、第三日擊敵側后……但愿此戰能守得晉州平安。”
隨后，金時敏詢問李光若將士今日的訓練情況，李光若一一作答之后，金時敏頷首道：“晉州南據江水，西有懸崖，北有護城河，地形對我有利。然而倭寇兵多勢強，若不依靠軍民同心，想要守住晉州實為萬難。即便能夠做到軍民同心，也必須拼盡全力、不惜性命，否則全羅道及全部百姓都將面臨滅頂之災！”
李光若認真聽完，點頭道：“我會將這些話張榜公布并派人宣讀，一定讓全體晉州百姓知道此戰意義之大、責任之重、形勢之峻。”
十一月初三，午后。
金時敏得報日軍恐將于明日攻至晉州，他急令全軍備戰，安置和檢查防御設施，并聯絡各義軍首領依計行事。城中官員、軍官則向百姓號召共守晉州，百姓深受鼓舞，誓與晉州共存亡。
初四，日軍前部抵達晉州，晉州城外的金時敏已命人在眾多拒馬陣之間遍布草人，這些草人身裹軍服作張弓射箭姿態，制作十分細致，從遠處觀望確實難分真假。
日軍前部遠望晉州城外，發現敵軍已嚴陣以待，這些日軍到底是戰國打出來的老兵，也不驚訝，只是立刻就地結陣，做好射擊準備，緩緩前進。
金時敏見狀，也令己方士卒吶喊助威，鳴炮助陣，同時開始以大炮還擊，并不時在城頭施放一些過時的明軍遠程火器。日軍一時間被朝鮮的聲勢迷惑而且震驚，雖然鐵炮射擊不斷，但進展十分緩慢。
片刻之后，晉州城外的朝鮮軍依然屹立不倒，日軍驚訝不已，再進一步逼接近之時才驚覺與自己對陣的“朝鮮精銳”不過是草人扎堆。
日軍從上到下勃然大怒，立即發動攻城，然而晉州早有準備，城上箭如雨下，時不時伴有大炮轟鳴，還有如震天雷、一窩蜂等以往明軍才有的花樣火器招呼過來。
金時敏以一百七十余名精兵手持火繩槍，仿日軍隊列，依托城墻箭垛等工事進行三段射擊、循環不斷，旁設的三十門大小火炮和投石炮發射各種彈丸——不僅有實心彈，還有投石炮發射的陶片炮彈，用以群傷日軍。
日軍突遭朝鮮火繩槍射擊，心中本就驚愕，加之大筒、震天雷、一窩蜂等各種火器齊齊上陣，更是打亂了日軍隊列。兩軍各依掩護對射許久，日軍因為失去先機而傷亡慘重，身在陣幕之中觀戰的長谷川秀一、細川忠興、木村重茲三人聽聞朝鮮竟然持有眾多鐵炮及各種大筒，不僅心中一凜，為穩妥起見便下令前部撤回，停止進攻，全軍待命。
次日一早，日軍又集中一萬兵力再攻晉州，大股日軍推動有些類似偏廂車而略小的木車前進，以盡量避擋朝鮮火力。
日軍中央軍陣有組織地進行全方位鐵炮射擊循環，與朝鮮火力形成相持，在日軍逼近晉州近二百步時，日軍主力突然冒死突擊，在鐵炮掩護下搭建云梯攀登城樓。
朝鮮軍近處扔砸滾石檑木，持頂桿推梯以阻擊攀登城樓的日軍，并繼續以弓箭、火炮及火繩槍射殺。為固守城門不失，金時敏更特意強調優先射殺攜帶焙烙玉的日兵，城中百姓也紛紛承擔運送兵器彈藥、救治傷員等事務。晉州朝鮮軍經過此前一段時間的日夜訓練，戰力戰意都大為增強，這次竟與日軍戰至午后而幾乎不落下風，令兩軍高層都頗為震驚。
不過，日軍兵員數量上的優勢終于還是發揮了作用，到了下午，大批日軍攀上城樓與朝鮮軍大戰，朝鮮方面的局勢轉為危急。
金時敏令火繩槍手退至城內，再次號召軍民共守晉州，數千百姓身穿軍服，協同官軍在晉州城樓與日軍展開血戰。
戰至幾近黃昏，日軍陸續攀登，并已經有人開始摸到城門之后，有意圖打開城門放日軍主力進城之意。
此時，義軍方面的郭再佑依照軍令，領慶尚道義軍一千二百人繞道日軍背后發起突襲。日軍忽然遭遇兩面夾擊，難免心生慌亂，不過好在經驗豐富，很快在日軍大批有經驗的基層武士指揮下撤出晉州，甚至反沖郭再佑所部。
郭再佑見狀也不糾纏，領軍遁入山中不與日軍死磕，而日軍也不戀戰，為避免再遭伏擊，同樣撤回本營。
細川忠興見日軍不聽軍令自行撤退，且最終一算戰果，居然陣亡兩千，頓時大怒，責令領隊武士頭目剖腹自盡。
事后，木村重茲道：“由今日之戰，可見晉州城已早有防備，遠非昌原之戰可比，我們也不能再在陣幕等待消息，應親赴戰場指揮作戰。這樣吧，我愿親領前隊拿下城門，斬下金時敏首級。”
長谷川秀一沉沉搖頭，道：“不可魯莽，朝鮮軍如今不僅擁有大筒，甚至還擁有與我們所配相似的鐵炮，已經變得十分危險。我就納悶了，這鐵炮構造精巧，朝鮮怎么也能制作？
我想，這應該是加藤清正麾下岡本越后守投降朝鮮以后所為，哼，這個背主小人竟然如此賣力討好朝鮮人，真是令人不齒。”
細川忠興對此卻不以為意，道：“即便朝鮮也擁有鐵炮，但畢竟用法不如我軍純熟，而且從今日戰況來看，其鐵炮數量也少。不過，倒如木村殿下所言，晉州已早有防備，還是要興大兵、動真格才行，明日你我三人皆當出陣，定要攻下晉州城！”
初六，細川忠興、長谷川秀一、木村重茲親領日軍主力，分批次全力進攻晉州城。戰場戰況與前日基本相同，雙方火力全開，戰場硝煙滾滾，經久不散，但日軍在三位主將的指揮下對進攻方向、火力分配都根據戰況及時作出了合理調整，加之日軍人多勢眾，兵甲精良，訓練有素，登上城樓者數不勝數，更成功使用焙烙玉炸開城門。
這些優勢使得日軍一度攻入晉州城內，鐵炮隊隨后跟進，眼看就要落城。然而金時敏領官軍拼死力戰，殺敵眾多，城中百姓無論老幼婦孺也全數奮起抗擊，居然仍使日軍陷入膠著。
晉州城外，長谷川秀一大怒，一聲令下，日軍后續部隊也陸續跟進。偏偏又在此時，突見四面伏兵大起，有郭再佑所屬的慶尚道義軍千人，還有崔慶會、任啟英所率領的全羅道義軍二千五百余人，三路大軍從三個方向向日軍殺來。
義軍突然而至，看起來又漫山遍野，慌亂之中一時間也難以辨認兵力數量，日軍既擔心腹背受敵，又擔心被圍在城下進退兩難，只能下令及早撤軍，先跳出包圍圈再說。
當日深夜，細川忠興、長谷川秀一、木村重茲再次于營中議事。
細川忠興眉頭大皺，很不痛快地道：“真沒想到晉州城居然如此難攻，城中百姓如同發瘋一般，我看朝鮮既然如此頑強，想要攻克晉州，恐怕就必須得把城中軍民全部殺戮殆盡才可無憂了。”
長谷川秀一對此戰卻深感憂慮：“此前各軍從未遇到這般舍命抵抗的朝軍，可見這晉州的確已經堅定戰斗信念，這些信念將會化為強悍的力量，我擔心我軍此戰將會付出重大傷亡。”
木村重茲卻不信日軍會輸在信念上，他抬起下巴傲然道：“勿要如此憂慮，我軍同樣擁有堅定之信念，晉州血戰正好能考驗信念的力度！只是不知朝鮮的信念能堅持到多久？我想，明日再攻一次，應該就能見到分曉。”
正說話間，各路義軍突然夜襲日軍陣幕，不過日軍對此早有防備，他們層層設防，激戰半個時辰終于擊退義軍。此時夜色昏暗，而義軍撤退過速，日軍也難以繼續搜尋。
此后三天，日軍暫停進攻晉州，而是穩穩立住大營，一面休整，一面四處清剿和驅逐義軍。只可惜日軍著實非常缺馬，就連物見番(偵察隊)都是靠自己兩條腿趕路。相較于產馬的朝鮮，這種偵查效率只能導致日軍大部分時候被義軍牽著鼻子走，極少時候才能抓到義軍尾巴，收獲一點戰果。
初十清晨，日軍自我感覺將周圍義軍驅趕得差不多了，于是再度大舉進攻晉州。事實上此次各路義軍已集結于晉州城內，與剩余官軍及全部晉州百姓合力守城，同日軍展開殊死搏殺。
紅衣將軍郭再佑于日軍之中來回砍殺，鮮血滿身更顯殺氣騰騰，各路義軍更是無謂生死，而城中百姓即便是柔弱婦女也瘋狂撕咬砸殺，當真是來了一場全民血戰。
在這樣的抵抗之下，日軍也不甘示弱，兩方皆拼盡全力，幾乎化身野獸。期間金時敏不幸連中數彈，雖暫未致命但也無力再戰，好在仍被部下救護，而朝鮮軍雖暫時無人擔任總指揮，但戰況已極為激烈，所有軍民也無暇聽令行事，只是憑借最后一口氣，戰戰戰，戰個痛快！
戰過半日之后，日軍仍未攻下晉州城，細川忠興等日軍主將在陣幕中觀望許久，見戰況如此，便向長谷川秀一詢問應當如何決斷。
長谷川秀一陰著臉，沉聲道：“晉州擁有鐵炮及如此威力的火炮確實在意料之外，但更讓人憂心的是，晉州竟至全民死戰之境，真是令人嘆為觀止。
如今我軍如陷泥潭，雖然兵力充足，即便死戰到底也可奪下晉州，但傷亡必定巨大不說，恐怕也很難守住。諸君，兩萬大軍不可因此晉州一戰而傷亡到那般巨大的地步，因為那將會影響到整個南部局勢。
如此看來，晉州城并非輕易可破，不如撤出返回昌原，再行策劃軍略。我想，若是太閣殿下在此，也必定選擇傷亡最小的策略取勝，因此我等應從長計議。”
在長谷川秀一的建議下，日軍終于撤出晉州、返回昌原。此后日軍第七軍團及第九軍團在慶尚道駐守期間，面對義軍襲擾雖據城而守，護送補給也尚無大患，但卻難以再向別處發動攻擊。
晉州軍民見日軍撤退，先是狂呼大勝，然后相擁而泣。只可惜，晉州守將金時敏因失血過多，救治不佳，竟在數日之后死去，讓朝鮮失去一員良將。
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