瑟蘭迪爾察覺到了半獸人狼騎的追蹤，但他一邊故作不知，率領軍隊繼續往大綠林方向行進。
一邊卻派出了為數不多的精靈騎兵，以萊戈拉斯為首，反過來沿奔流河左岸，更貼近大綠林方向，繞到這些骯臟污穢的墮落生物的后方。
在精靈王子的率領下，精靈突襲了這些騎著狼的半獸人探子。沒有哪怕一頭惡狼逃出去。這樣，博爾格就失去了對南方局勢的掌控。
第三紀元的2941年，10月4日。
瑟蘭迪爾率軍北返。
精靈趁著半獸人與鐵丘陵的矮人展開大戰之際，成功偷襲了被半獸人占據的河谷城廢墟。精靈們在瑟蘭迪爾的率領下，英勇無比的殺死了大量的滯留在這邊的半獸人，并把它們驅趕出了河谷城廢墟，截斷了博爾格的歸路。
博爾格在那一刻極為震怒，也涌起了失敗的害怕。它命令大軍轉向，攻擊立足未穩的精靈。
鐵丘陵的矮人們雖然不知道發生了什么。
但他們正面之敵變得肉眼可見的單薄起來，這極大的鼓舞了矮人們。而且雖然半獸人依然占據著谷口，可它們的號角聲一下比一下的急促，某種喊殺聲也從河谷城廢墟的方向傳來。
于是戴因敏感的察覺到戰機來了。
他英勇的率領著鐵丘陵的援軍，攻擊了半獸人的盾陣，在付出了巨大的代價后，強行擊破了第二波半獸人。
“哈！你們這群骯臟又惡心的家伙，吃我一錘！”這名勇猛的矮人英雄在一群又一群的半獸人中左突右沖，幾乎沒有一名半獸人是他的對手。
直到他被一名食人妖給掃下了坐騎。
那是一頭非常可怖的龐然大物，它的雙眼被戳瞎了，四肢被砍斷，安裝上了布滿尖刺的鐵球與鏈錘。站起來足足有十米高。
“戴因！”
山中的矮人們紛紛驚呼。不過事后證明，戴因并未死在那頭兇殘的食人妖之手，鐵丘陵矮人鍛造的秘銀鎧甲救了他一命，那頭食人妖的鏈錘雖然砸到他身上，但并未讓他受傷。
可即使如此，戴因忠誠的部下依然將他帶到了戰場的后方，避免半獸人傷害到他們勇猛的領袖。
因為彼時鐵丘陵的援軍已經大部分失去了他們的坐騎，雙方犬牙交錯的接戰，而半獸人在人數上依然比矮人要多得多，正面戰場的局勢一下子變得不明朗起來。
看著大量的矮人騎士被殺，戴因著急的大喊，：“堅守陣線，別被這些可惡的家伙突破我們的陣線！”
他身邊的矮人們立即拿出他們的小圓盾，拔出腰間的戰斧，排成一個個堅實的圓陣，努力的堅守著。
另一邊。
眼看遠方而來的同胞身陷危局，索林卻沉默了。
因為他不敢冒被半獸人席卷而來，順勢攻破高墻的危險，不肯出兵支援受困的矮人。他的理由是：我們只有十三個人，無法接應他們。我們能做的是守好高墻，等待更多的援軍。
這極大的傷了矮人們的心。
菲力甚至站出來大聲呵斥了他的舅舅，他說：“我要出戰！誰跟我來？我們不能眼睜睜的看著我們的同胞為我們而戰的同時，卻像個卑鄙小人一樣躲在高墻之后！”
王子的這番舉動得到了格羅因、比弗、波弗、奇力、與諾瑞多瑞兄弟的響應。他們揮舞著戰錘與斧子，激動的哦哦大叫。恨不得馬上就跳下城墻，沖出去大殺特殺。
巴林與杜瓦林、歐因、邦伯、歐瑞雖然沒說什么，但卻都把希冀的目光投向了索林。
但菲力的這話卻極大的觸怒了索林。
國王大怒的說：“難道我不是你們的國王嗎？難道我的命令已經不起效果了嗎？我以索林·橡木盾之名發誓，如果有哪怕任何一個人踏出這座大門，那么我發誓，都靈矮人永遠不再是他們的歸屬！”
在那一刻，就連比爾博都被矮人國王這冷酷的一面嚇到了。這還是那個英勇無畏且充滿了魅力的矮人嗎？
還是當初那個寧愿赴死，也不肯丟下同伴的索林·橡木盾嗎？
可當比爾博與矮人看著他那充滿了貪欲與自私的憤怒眼神，又不得不相信，曾經那個矮人已經徹底消失不見。眼前的人披著索林·橡木盾的形體，頭戴王冠，坐在高高在上的王座上，但內里卻是一個自私冷血，多疑又剛愎的，名為山下之王的怪物。
“索林！”
巴林絕望的喊道。
但山下之王卻充耳不聞，直接怒氣沖沖的走開了。
在另一頭的河谷城廢墟。
瑟蘭迪爾也拒絕了萊戈拉斯與矮人兩面夾擊半獸人的提議。
他說：“我們占據地形優勢，精靈的箭矢可以讓這些野獸在街道巷尾、在冰冷的高墻內付出慘痛的代價。但如果我們出到平原，將承受難以想象的損失！精靈的性命是高貴的，我絕不允許白白浪費在這里！我們已經完成了對霍比特人的承諾，沒有讓矮人獨自面對那些骯臟惡心的半獸人！剩下的就看他們自己吧。如果他們沒能守住，那么這也是他們的命運！”
事實上，瑟蘭迪爾此時已經看到，戴因的部隊已經深陷半獸人的包圍。而河谷城廢墟雖然多有殘破，但面對山谷的方向，只有一條長長的石橋進出河谷城，如果精靈能守住這座石橋，同樣讓達到讓半獸人進退兩難的地步。
所以他命令精靈王子率領大部分的精靈堅守石橋，抵御博爾格麾下的半獸人即將到來的反攻。
而他則率領的小部分近衛，掃蕩城內殘存的半獸人。
精靈王的戰略不能說錯。
但卻同樣充滿了冷血的意味。如此一來，戴因與他麾下的矮人就相當于被拋棄了。他們必須面對比他們多得多敵人，雖然鐵丘陵的矮人們在他們的領袖——鐵足戴因的率領下，打退了一波又一波的半獸人反擊，可他們無法得到喘息之機，他們的人數在急速的減少。
“索林！”
戴因英勇的揮舞著他的戰錘，殺死一名又一名的半獸人，身上的盔甲與胡子都被污血玷污了。他一錘敲碎一名半獸人的頭顱，只覺得敵人仿佛永遠殺不盡，他忍不住呼喚起國王，呼喚著同胞的幫助：“你在哪？我們需要你！”
但混亂的戰場中，只有雙方的廝殺聲，與瀕臨死亡的矮人和半獸人的慘叫聲。
正是在這個時候，第四支軍隊加入了戰局。
“嗯嗚~~”
一陣比剛達巴半獸人號角聲要低沉的多號角聲兀然響起，驚得三方面面相覷。
只見從南方開來一支身披破爛皮甲與零散鐵甲的半獸人軍團，它們揮舞著彎刀木棒，身材矮小，眼睛昏黃且兇殘，惡心的涎水從它們參差不齊的爛牙中流了下來。
它們的旗幟索林與比爾博他們曾經在那座深埋大山深處的城鎮中見過。
這些是迷霧山脈的半獸人。
它們在一名新被推選出來的高大獸人的率領下，哇哇亂叫著，終于趕到了戰場，并陰險的攻擊了精靈們占據的河谷城廢墟。
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